在CRM中你会有某些个性化需求，这些需求可能根据业务的具体情况而有所不同，但有些事情是通用的。当你在寻找CRM软件时，您要考虑哪些功能是绝对必需的。这里有一个方便的清单供你参考：

1. 客户跟进（行动记录、客户沟通记录）

这绝对是CRM需要具备的最重要的特征，大多数CRM解决方案都具备这个标准的功能。将您与客户的沟通记录存储在一个地方，可以跨部门的提供快速、高质量的客户互动。

2. 订单和财务管理

您能够通过订单模块管理全部客户的交易记录，这些包括客户所购买的产品、相关的款项和发票、合同细节等等。通过这些历史购买数据，你可以轻松的进行销售结果统计，并实现关联产品的交叉销售。

3. 销售机会（商机、项目管理）

通过把一个销售过程分为多个阶段并引入工作流程，可以成功地将您与一些竞争对手区分开来，因为标准化的销售流程管理将对您的业务产生积极的影响。您能够看到销售流程中每个阶段的进展，这对于识别业务流程中的瓶颈并相应地优化它们非常有帮助。

4. 移动设备的集成

如果您希望CRM能够有效地、无所不在的节省时间，那么您的团队将需要能够从移动设备访问CRM

5. 集成营销模块

通过在CRM中内置一些营销辅助功能，将能帮助您更好的评估某个营销活动的得失，以便您下次更好的制定营销策略。同时您也可以很方便的收集客户的各项反馈数据并形成统计图。

6. 自动化工作流

千万不要低估工作流的作用，想想一套价值数十万的OA，其中流程的价值就占到了70%以上。自动化的工作流将能很好的帮助您衔接各个部门的协同工作，提高效率的同时还降低了出错率。优秀的CRM还能将客户、订单和销售机会等业务数据与工作流相关联。

7. 用户友好界面

找到一个易于使用和实施的CRM解决方案是非常重要的。一个直观的、排版精美的界面将帮助您的员工更快的掌握系统的使用并从中获益，这样他们将有更多的时间来与客户沟通而不是学习CRM的操作。

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